DoorDas和优食希望能够以可持续的方式做Grubhub没有做到的事情:在外卖业务上盈利,但眼下该行业的境况几乎没什么变化。
Laura Forman2021年6月3日11:30 CST 更新
人们常说,不从历史中吸取教训的人注定要重复历史。但在外卖领域,DoorDash (DASH)和优食(Uber Eats)正努力避免重复别人做过的事。
上个月,Grubhub (GRUB)首席执行官Matt Maloney在接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时称,送餐是一项“糟糕的业务”。几年前,他用过更难听的措辞并被人引用。《福布斯》(Forbes)报道,Grubhub成立时是一个线上市场,当时其唯一从事的市场营销业务产生了35%的利息﹑税项﹑折旧﹑摊销前收益(EBITDA)。餐厅以前自己负责处理外卖,而这款应用主要是将它们与用餐者连接起来。Maloney当时说,外卖业务的经济效益顶多只能达到盈亏平衡。
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面对日益激烈的竞争,Grubhub最终从2015年开始投资外卖,希望借此吸引更多食客,提高订餐频率。就在几年前,Grubhub还在美国外卖市场占据主导地位,并认为可以利用规模优势实现整体经济效益。但在2018年,Grubhub作为上市公司首次出现亏损。自那以后,该公司就没有产生过年度净利润。2020年,Grubhub同意与荷兰外卖公司Just Eat Takeaway.com合并,该交易将于本月完成。
现在,竞争对手认为它们能够以可持续的方式做Grubhub没有做到的事情:在外卖业务上盈利。它们还没有做到。《华尔街日报》报道,德意志银行(Deutsche Bank)的一项分析发现,在疫情最严重的时期,DoorDash仅将客户账单额的2.5%收入囊中,是业内最高水平。DoorDash目前是美国外卖市场上遥遥领先的公司,该公司在调整后Ebitda基础上已连续四个季度实现盈利,但尚未实现全年净利润。根据调整后Ebitda计算,优步(Uber Technologies Inc., UBER)旗下外卖业务优食甚至没有盈利,但该公司预计到今年年底前以该指标衡量将实现盈利。
为了提高经济效益,DoorDash和优食正专注于利用其不断扩大的规模,打造一个配送“超级应用”版本。在疫情期间,他们用餐厅订单引诱了消费者,现在他们希望通过增加酒类、便利品和药品等利润率更高的垂直类目的外卖来留住消费者。
DoorDash在第一季度的股东信中说,非餐厅订单较去年第四季度增长了40%。虽然该公司现在为餐厅提供一个仅包括营销的定价层级,但它表示,大多数餐厅都选择包括送餐在内的更高定价,因为它们需要全套服务。Grubhub表示,截至第四季度,近85%的订单来自独立餐厅和小型连锁餐厅。Grubhub表示,这些餐厅最需要的是发现服务,但其中许多餐厅也需要送餐服务。
如果餐厅需要送餐服务,那么加倍押注送餐需求增加可能是唯一的解决方案。外卖业务的增长很可能已随着疫情达到顶峰,一些监管机构正在考虑制定永久性法律,让平台向餐厅收取的费用更加可控。因此,为了提高外卖的单位经济效益,这些公司需要垂直类目提供辅助。
不过,添加垂直产品不是一蹴而就的事。在某些情况下,司机似乎已经在超负荷工作了。《华尔街日报》近日报道,DoorDash的一名送货司机报告说,当一份食物订单还在车里等着时,她被要求去一家陌生的药房找10样产品。她最终放弃了这份药房订单,浪费了时间却没有为此得到报酬,而且食物送到的时候已经快凉透了。
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DoorDash表示,该公司司机的基础工资是一个由时间、距离和送货意愿构成的函数,这意味着如果司机接了更耗时的工作,他们将得到适当的补偿,而且他们可以自由拒绝不合意的送货业务。投资于更多的送货司机来处理业务的上升,在物流意义上是合理的,但会增加成本。
与此同时,消费者是否愿意合并他们的送货需求,仍是一个尚无答案的问题。你想让你的晚餐在你等待司机找停车位、取你买的药时变凉吗?配送平台希望答案是“是”,但现在有这么多配送平台,消费者不必对其中任何一个说“是”。
最终,是竞争阻碍了Grubhub在外卖业务上赚钱。而竞争并没有消失。