随着今年人工智能 (AI) 引起如此广泛的关注,以及其他颠覆性技术吸引了投资者的注意力,人们很容易忽视守旧技术。
旧技术在这些 ETF 中仍然是一个机会
其中包括个人电脑 (PC) 和笔记本电脑——这些曾经被认为是令人向往的物品,但现在已成为日常必需品。许多接触 PC 市场的公司都投资了景顺 QQQ 信托 (QQQ)和景顺纳斯达克 100 ETF (QQQM),将这些交易所交易基金定位为可能利用 PC 市场的反弹。
诚然,这种情况可能需要一段时间才能实现,因为发达经济体的 PC 库存水平升高,这意味着今年的出货量可能达到近二十年来的最低水平。但随着这种情况的改善,一些 QQQ 和 QQQM 组件可能会受益。
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“持续疲软的需求预计将使 PC 市场萎缩至 2060 亿美元,比 2021 年的峰值低 26%,但仍比 COVID 之前的水平高 7%。预计这种痛苦会波及应用服务提供商,它们的股票可能会比 2022 年下跌 3%。但是,如果过去的下跌周期的模式持续下去,那么对 PC 原始设备制造商产生积极影响的窗口可能正在临近,”Morgan表示。
拥有 PC 业务的 QQQ 和 QQQM 成员公司包括苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)、微软(纳斯达克股票代码:MSFT)、Advanced Micro Devices(纳斯达克股票代码:AMD)和英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)等。幸运的是,对于那些考虑景顺 ETF 的公司和投资者来说,PC 市场可能已接近底部。
摩根士丹利分析师 Erik Woodring 指出:“我们认为 PC 市场可能会在下个季度触底,但在切入点出现之前估计必须下降,我们将密切关注渠道库存以获得更清晰的预测” .
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ETF 的消费者互联网敞口也可能成为今年令人惊讶的力量来源,尤其是在美国经济避免衰退的情况下。ETF 中涉及该行业的公司包括亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)、Booking Holdings(纳斯达克股票代码:BKNG)和 eBay(纳斯达克股票代码:EBAY)等。
“在艰难的宏观背景下,投资者应注意那些继续寻求节省成本的公司,包括通过裁员来保护现金流。尽管预计今年美国电子商务和在线广告增长放缓,但分析师表示,大型股票可能会在 2024 年及以后走强,”摩根士丹利总结道。