Cantor Fitzgerald的分析师C.J. Muse将英伟达列为他本财报季的最佳战术选择之一,他还看好西部数据、高通、恩智浦半导体以及阿斯麦的股票。
在上一个财报季前,Cantor Fitzgerald的分析师C.J. Muse建议投资者不要想得太多。在又一轮公司业绩即将发布之际,他表示,这次也是同样的建议。
“来自人工智能(AI)板块的长期积极因素,以及其他板块的周期性复苏,再加上复苏才持续四个季度……这些告诉我们,该板块还有更多上升空间,”Muse写道。他还指出,通常需要九个季度才能达到基本面的顶峰。他建议,在财报季来临之际,投资者维持高配芯片和芯片设备行业的策略。
在不要想得太多的心态下,Muse将英伟达(Nvidia Corp., NVDA)列为他本财报季的最佳战术选择之一。他写道:“AI的势头依然强劲,应该会推动业绩再次强劲超预期和业绩预期上调。”
英伟达最近展示了该公司新的Blackwell芯片阵容,该公司预计该产品将在今年晚些时候对业绩做出贡献。但与此同时,英伟达的股票似乎是“一只明显的首选股”,而且Muse认为,“在继续推高的过程中,业绩将成为一个催化剂”。他给予该股增持评级,目标价为1,200美元。该股今年迄今已累计上涨78%。
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Muse还看好西部数据(Western Digital Corp., WDC)的股票,该公司已经发布了一份乐观的业绩预告。
“没有供应上线,”Muse写道,而这有利于定价。“与此同时,我们看到[企业固态硬盘]库存急剧减少,再加上消费者的复苏,考虑到非常低的[资本支出]计划,在2024年剩余时间里,很可能是更长时间段,这些因素应该会推动需求大大超过供应。”
他对西部数据股票的评级为增持,目标价为100美元。
Muse还看好欧洲芯片设备公司阿斯麦(ASML Holding NV, ASML)的股票。Muse写道:“我们预计管理层将强调,2025年的业绩将继续保持在2025年目标模型的中端到高端水平。”他指出,2025年目标模型预计的每股收益为30至36欧元,而分析师平均预期为28.30欧元,他自己的模型预计每股收益为30欧元。
他写道:“假设市盈率为35倍(这属于合理水平,投资者愿意给更广泛的前端业务给予25倍的市盈率),每股收益上升至33欧元以上,我们给出的目标价就要从900欧元上调至1,150欧元。”Muse给予该股增持评级。
最后,他看好恩智浦半导体(NXP Semiconductors NV, NXPI)和高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的股票。他预计,恩智浦半导体的汽车业务将表现出进一步的韧性,总体而言,该公司已经准备提出一个“非常容易实现的指引”。关于高通,他看好该公司的风险回报平衡,该公司可能受益于与三星电子(Samsung Electronics Co., 005930.SE)手机业务有关的乐观趋势。
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他对恩智浦半导体股票的评级为增持,目标价为290美元,但对高通股票的评级仅为中性,目标价为190美元。
(本文译自MarketWatch。MarketWatch由《华尔街日报》母公司道琼斯运营,但MarketWatch独立于道琼斯通讯社和《华尔街日报》。)