模型投资组合资产规模创历史新高

随着金融顾问越来越多地使用模型来为投资者建立资产组合，由预设投资模板所控制的资产规模再创新高。

模型投资组合资产规模创历史新高

Dawn Lim2021年11月25日10:10 CST 更新保存文章列印文字大小Original Post>

随着金融顾问越来越多地使用模型来为投资者建立资产组合，由预设投资模板所控制的资产规模再创新高。

根据数据公司Broadridge Financial Solutions的数据，9月份模型投资组合在美国共同基金和ETF中控制了4.9万亿美元资金，高于上年同期的3.8万亿美元。

经纪公司和资金管理公司为财务顾问创造了现成的基金组合来投资客户的资金，使顾问们能够提供更便宜的服务。

模型投资组合的日益普及意味着，对现成的基金组合的任何调整都可能引导市场趋势。

咨询公司Javelin Strategy & Research的财富管理总监William Trout表示：“模型的采用正日益增长。”他说，它们的动向可能在市场上产生很多反响，可能会加剧或加速已经发生的趋势。

例如，贝莱德(BlackRock Inc., BLK)最受欢迎的模型系列管理着数百亿美元投资资金，对这些模型的调整可能会产生影响。