凭借雄厚的财力与多年的技术积淀，谷歌有望在这场竞争中脱颖而出。
谷歌(Google)正大举进军人工智能(AI)芯片市场，希望在这一被视为21世纪最重要的赛道中抢占更大份额。凭借雄厚的财力与多年的技术积淀，该公司有望在这场竞争中脱颖而出。
但谷歌必须跨越一大障碍：科技公司普遍不敢得罪英伟达(Nvidia)极具”地盘意识”的首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)。
在距离尼亚加拉瀑布不远的安大略湖南岸，谷歌一直在向外界展示，它是如何借用英伟达那套打法来赢得客户的。
纽约州西部的这个地点坐落着名为Lake Mariner的AI数据中心集群。据知情人士透露，Alphabet旗下的谷歌为该项目提供了32亿美元的财务担保，该项目开发商将把数千个微处理器的算力出租给AI巨头Anthropic。
这正是英伟达屡次使用的策略，旨在为其自家AI芯片本已火爆的需求推波助澜。
直到最近，英伟达还几乎一直独霸该市场，其图形处理器(GPU)因具备训练和运行AI模型的强大能力而受到科技公司的青睐。但随着过去一年AI领域的角逐演变为一场算力资源争夺战，挑战者开始纷纷入局，其中实力最强劲的莫过于谷歌。
“所有这些资金充裕的公司都坚信，围绕算力的市场将蕴含巨大价值，”AI基础设施公司TeraWulf的联合创始人兼首席技术官纳扎尔·汗(Nazar Khan)说，”他们想入局，不想被甩在后头。”TeraWulf目前正与谷歌支持的云服务提供商FluidStack共同开发Lake Mariner项目。
谷歌的芯片被称为张量处理单元(TPU)。在为TPU招揽客户时，谷歌效仿了英伟达的做法：利用财务担保帮助数据中心以更低成本举债，并提供所谓的循环融资。在这种模式下，谷歌投资的部分资金最终会以芯片采购的形式回流到自己手中。
知情人士透露，谷歌云部门领导层的改组加剧了这种紧迫感。英伟达与OpenAI合作密切，且是后者的主要投资者；谷歌则与Anthropic建立了类似的关系，同时还拥有自家的前沿模型Gemini。
无论是在私下还是在公开场合，黄仁勋一直是淡化谷歌与英伟达展开实质性竞争的能力。
今年4月，黄仁勋在德瓦尔凯什·帕特尔(Dwarkesh Patel)的播客节目中表示，相比谷歌及其他定制芯片(ASIC)制造商，英伟达保持着巨大的领先优势。他还认为，Anthropic是谷歌TPU唯一的重要外部客户。
“我们的市场触达范围远远超过任何TPU或ASIC所能企及的水平，”黄仁勋说，”我很想听听他们如何证明TPU的成本优势。在我看来，这根本说不通。”
谷歌最近向英伟达发起了迄今为止最直接的挑战：该公司与黑石集团(Blackstone)达成了一项50亿美元的协议，计划成立一家新的云服务公司。新公司将直接与CoreWeave和Nebius展开竞争，而这两家由英伟达支持的云服务提供商只使用英伟达的整套硬件方案。
“与几年前相比，他们在将现有资源变现方面显然更加善于把握时机，也更加激进，”Bernstein的科技分析师斯泰西·拉斯贡(Stacy Rasgon)说。”但几年前，这种机会根本不存在。如今，我们听到的全是算力短缺的声音。”
布局芯片业务
谷歌很早就预见到了算力紧缺的到来，这始于其一位顶尖科学家口中的”思想实验”。
2013年，杰夫·迪恩(Jeff Dean)与其他AI研究人员共同致力于语音识别研究，当时他们使用的正是支撑当今大语言模型的神经网络技术。
“我当时说，’好吧，如果我们想把这个语音模型推广给1亿用户，并且他们每天使用几分钟，那就需要将谷歌拥有的计算机数量增加一倍，'”现任谷歌DeepMind AI实验室首席科学家的迪恩在接受采访时回忆道。他得出的结论是：”我们需要构建专门的硬件。”
起初，谷歌将这种硬件留作自用，利用这些芯片为其搜索引擎和其他产品开发AI模型与功能。
随着芯片需求呈爆炸式增长，谷歌开始通过其云平台向其他公司开放这些芯片。此举推动了云部门的迅猛增长。
“这是英伟达主导地位的终结吗？”颇具影响力的科技研究公司SemiAnalysis在去年11月的一篇文章中问道。该文章的背景是谷歌发布了第七代TPU，而Anthropic已经在使用这款芯片训练其模型。
直接面向客户
这场较量正在升温。今年5月，谷歌再加码，宣布计划直接向客户销售其芯片。该公司还推出了首款专为推理定制的TPU，推理是指处理查询请求的AI计算类型。这款产品很可能会与英伟达的新款Groq 3 LPU展开正面交锋。
Google Cloud的AI和计算基础设施副总裁马克·洛迈尔(Mark Lohmeyer)表示，这款专用于推理的芯片，叠加谷歌在使芯片跨多个系统运行方面所做的改进，点燃了市场对使用TPU的新兴趣。
“我们看到了一批过去可能不会考虑TPU的客户，”他说。
城堡证券(Citadel Securities)便是其中之一。作为Google Cloud的长期客户，该公司最近开始将TPU用于其部分研究软件的工作负载。城堡证券首席技术官乔什·伍兹(Josh Woods)表示，借助TPU，公司运行关键工作负载的成本可降低30%，速度最高可提升至原来的四倍。
市场对AI算力的庞大需求让众多挑战者有了叫板英伟达的底气，这其中既有Advanced Micro Devices和博通(Broadcom)等老牌竞争对手，也不乏Cerebras Systems等新入局者。
要想突围成功，挑战者必须瓦解大客户的忠诚度，并攻破英伟达的防御护城河。英伟达即插即用的连接硬件及其易于使用的CUDA编程库，对AI实验室和大型企业计算合作伙伴具有强大的吸引力。据知情人士透露，黄仁勋极力捍卫英伟达在AI芯片市场的份额（据估计超过90%），并对竞争对手的入侵十分敏感。
Bessemer Venture Partners的合伙人亚当·费希尔(Adam Fisher)表示，一些新兴云服务商担心，如果不采购英伟达的整套硬件，可能会被打入”黄仁勋监狱”(Jensen jail)，这意味着他们可能会失去英伟达芯片的配额。
“并非所有依赖英伟达的新兴云服务商都会这么说，有些会说英伟达提供了他们所需的一切。但还有一些服务商极度渴望其他选择，却苦于无法从其他供应商那里获得，”费希尔说。
黄仁勋在公开评论中强调，英伟达欢迎客户按需选购。
“没有什么比你们从英伟达购买全套产品更让我高兴的了，”这位首席执行官在2025年的一次会议上说，”但如果你们只是从英伟达购买部分产品，我也会非常高兴。”
雄厚财力
在众多英伟达的挑战者中，谷歌在争夺客户所能动用的财务火力上可谓独占鳌头。该公司本月表示，计划筹集850亿美元的股权资金，主要用于满足其AI基础设施的建设需求。
业内人士指出，黑石集团与英伟达和CoreWeave均关系密切，谷歌能与黑石集团达成交易，正是算力短缺导致行业动态发生转变的信号。他们表示，就在一年前，这样的交易还是不可想象的，因为各家公司都怕得罪英伟达的黄仁勋。
“英伟达之外的公司，如果想打入这一市场，恐怕都必须从自己的资产负债表里掏出更多真金白银，”TeraWulf的汗说。
谷歌还在为另一项Anthropic交易提供支持。该项目名为River Bend，位于路易斯安那州巴吞鲁日附近，耗资达70亿美元。此外，在得克萨斯州科罗拉多城，谷歌正为一项AI算力租赁业务提供额外的14亿美元财务担保。
这种策略上的诸多转变都发生在阿明·瓦赫达特(Amin Vahdat)的领导下。去年12月，他被晋升为负责谷歌AI基础设施建设的首席技术负责人。此次晋升将瓦赫达特的职权范围扩大到了芯片的设计、供应与部署。他目前同时向Google Cloud负责人托马斯·库里安(Thomas Kurian)和Alphabet首席执行官桑达·皮采(Sundar Pichai)汇报工作。
曾与瓦赫达特共事的人士透露，作为上司，瓦赫达特追求卓越，骨子里透着一股不动声色的好胜心。2021年，谷歌在以色列挖走了英特尔(Intel)的顶尖人才，聘请在英特尔效力25年之久的老将乌里·弗兰克(Uri Frank)来掌舵谷歌的芯片业务。
现任和前任员工表示，大约两年前，谷歌开始加倍关注TPU的商业潜力，尤其是在投资提升其推理能力方面。
一些知情人士称，自瓦赫达特晋升以来，谷歌的AI基础设施团队一直以更强的紧迫感运作。一名现任员工表示，瓦赫达特极度专注于提高芯片性能，经常要求工程师将各项功能持续提升10%——这是一个很难达到的幅度。
瓦赫达特在接受采访时表示，他并没有把重点放在与英伟达或任何其他特定竞争对手的竞争上。他表示，这家芯片巨头既是竞争对手，也是关键的合作伙伴，因为谷歌的数据中心同样在使用英伟达的GPU。他说，他的心思只放在一件事上：为谷歌及其客户打造更好的产品。
“对我以及我们整个团队来说，这不是一场零和博弈，”瓦赫达特说。”市场上的需求太大了。”
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