今年以来，Western Digital的股价已飙升近170%。一位分析师预计，存储设备制造商、网络设备提供商以及苹果公司将迎来强劲增长。
一位分析师认为，今年以来一些表现最佳的科技股有望继续上涨。
Evercore ISI的分析师阿米特·达里亚纳尼(Amit Daryanani)列出了2026年下半年”最值得持有的六只股票”，其中包括存储设备制造商和网络设备供应商。得益于人工智能硬件方面的强劲支出，这些公司的股票今年以来已为投资者带来了丰厚回报。
他在一份给客户的研报中表示，硬盘驱动器需求的强劲势头，令其团队看好希捷科技(Seagate Technology)和Western Digital股票的未来上涨空间。
他认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷科技的定价能力将会增强。该公司还拥有”正在扩大的两年技术领先优势”，因为其Mozaic 3+硬盘平台已获得主要超大规模云服务提供商的认证并投入生产。他补充说，与此同时，其Mozaic 4+平台正在全球最大的两家云服务提供商中加紧部署。他还说，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，供客户进行认证。
达里亚纳尼说，推理和智能体化AI(agentic AI)带来的数据创建加速，应会进一步提振Western Digital的股价。Western Digital计划在投入研发后将全部自由现金流返还给股东，这也令他感到鼓舞。
今年以来，Western Digital的股价上涨了170%，而希捷科技的股价涨幅则达到207%。
在数据中心网络供应商中，达里亚纳尼及其团队点名了安费诺集团(Amphenol)、Arista Networks 和思科(Cisco Systems)。
达里亚纳尼说，他认为，AI需求、安费诺在扩大收购规模方面的实力以及其日益多元化的终端市场，使该公司能够在今年及以后”跑赢大盘”。
达里亚纳尼指出，该公司在铜缆和光纤AI连接器领域均处于领先地位。因此，他认为，对于在铜缆和光纤组件之间犹豫不决的客户来说，该公司是”默认的连接合作伙伴”。
达里亚纳尼认为，安费诺甚至有机会从AI以外的领域受益，因为该公司也生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。
达里亚纳尼说，日益多元化的云客户群应有助于Arista Networks，他预计该公司在未来三到四年内将实现”超常增长”。他说，部分增长动力可能还将来自其即将上线的企业园区网络架构。
达里亚纳尼说，网络设备的总目标市场应会继续显著增长，而Arista Networks正在向纵向扩展(scale-up)网络领域扩张，这一领域对该市场的影响正变得越来越大。
达里亚纳尼认为，思科在7月份开始的2027财年有上涨空间，因为网络设备的更新换代周期可能会在现有订单支撑的75亿美元AI收入预期之外，提供”第二波增长动力”。
达里亚纳尼还说，此外，由于思科采取了从芯片到系统设计的全栈式策略，其Silicon One可编程网络架构在与博通(Broadcom)的解决方案竞争中拥有”相当大的”机会。
达里亚纳尼及其团队也看好苹果公司(Apple)的产品和功能路线图。
他说，iPhone的换机周期”依然具有吸引力”。”积压的需求、iPhone 18 Pro的周期以及预期的可折叠手机发布，都应能支撑需求和平均售价，尤其是在基础版iPhone 18推迟发布的情况下。”
达里亚纳尼说，尽管一些投资者对苹果智能(Apple Intelligence)和AI驱动的Siri持怀疑态度，但这些功能的成功执行”可能会延长iPhone的换机周期，推动设备升级，并开启新的商业化变现机会”。
他还说，iPhone在某种程度上也是一个”消费级AI’收费站'”，因为它扮演着用户”主要的AI交互设备”的角色。达里亚纳尼说，随着对AI工具需求的增长，苹果公司未来可能会找到更多从中变现的方式。
他还指出，即使在App Store面临压力的情况下，苹果公司的服务业务在过去12个财季中也实现了两位数的增长。他认为这对苹果公司的毛利率是一个有利因素。
他认为，该公司通过股息和回购将约90%的自由现金流返还给股东，并将股东利益放在首位，这也是一个积极的方面。
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